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ALPORA INNOVATION EUROPE

Der ALPORA Innovation Europa Fonds wurde im Oktober 2014 aufgelegt und investiert in europäische Standardwerte. Der Fonds ist in Euro (EUR) geführt, parallel wird eine CHF-Tranche angeboten.

Die Portfolioselektion basiert auf der «ALPORA» Methode, die innovative Unternehmen nach ihrer Innovationseffizienz bewertet. Die Innovationseffizienz der Firmen führt zu höheren Erträgen, was sich grundsätzlich positiv auf die Aktienkurse der entsprechenden Unternehmungen auswirkt. Dieser Analyse-Ansatz basiert auf wissenschaftlicher Forschung und umfasst rein quantitative Kriterien. Die Titel-Selektion erfolgt in einem dreistufigen Verfahren mittels einer Vielzahl messbarer Innovationsindikatoren. In einem weiteren Schritt prüft AMG die Finanzkraft der nach dem ALPORA-Ansatz ausgewählten Unternehmen und selektiert die 30 stärksten Aktien.

 

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Der ALPORA Innovation Europa Fonds eignet sich als Anlage für private und institutionelle Anleger. Der Fonds richtet sich grundsätzlich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Zeichnungen und Rücknahmen werden im Fonds durch die Depotbank täglich zum NAV in EUR bzw. CHF abgewickelt.

FONDSFAKTEN
FondsdomizilSchweiz
FondsleitungLB(Swiss) Investment AG, Zürich
DepotbankBank J. Safra Sarasin AG, Basel
VermögensverwalterAMG Fondsverwaltung AG, Zug
FondskategorieSchweizer Effektenfonds
ReferenzwährungEUR
Ausgabe/Rücknahmetäglich
Ausgabekommissionkeine
Verwaltungsgebührmax. 1%
Lancierungsdatum01.10.2014
ISIN, Valor (EUR Tranche)CH0248877885, 24887788
ISIN, Valor (CHF Tranche)CH0302271066, 30227106
Gewinnbeteiligungkeine
VergleichsindexMSCI Europe Total Return
FONDSPERFORMANCE
Bewertung per17.12.2018
Tranche A NAVEUR 1'508.42
Performance (YTD)-13.4 %
Performance (seit Okt 2014)+50.8 %
Tranche B NAVCHF 1'634.99
Performance (YTD)-13.3 %
Total Assets (Mio.)EUR 71.6
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